Oficinas profesionales
El papeleo y los recordatorios de clientes, resueltos.
Papeleo de clientes nuevos, recordatorios de citas e informes mensuales, resueltos. Tú solo dices que sí desde el teléfono. Para contadores, corredores de seguros, agentes inmobiliarios, abogados y consultores.
Lo que podemos quitarte de encima
Tareas que pueden hacer tus agentes. Tú dices que sí desde el teléfono.
Todo lo que sale espera tu visto bueno.
- Ingreso de clientesLos formularios y documentos de un cliente nuevo ordenados, con la lista de lo que falta enviada con tu visto bueno.
- Solicitud de documentosRecordatorios preparados por los documentos que faltan hasta que lleguen; tú los apruebas en un solo lote.
- CitasReuniones ofrecidas según tu calendario real, con recordatorios listos para el día anterior.
- Seguimiento de reunionesUn resumen y los próximos pasos redactados después de cada reunión; tú apruebas antes de enviarlo.
- Informes mensualesEl informe mensual de cada cliente listo el primer día del mes, para tu revisión.
- PlazosFechas de declaración y renovación seguidas para cada cliente, con aviso semanas antes.
- Facturación y cobrosFacturas preparadas desde el registro de horas, y recordatorios listos cuando se atrasan.
- Preguntas frecuentesRespuestas preparadas a las preguntas de todos los días, con tu estilo; lo delicado te llega a ti.
Una buena primera tarea: el ingreso de clientes nuevos sin que falte nada. De principio a fin: del primer correo de un cliente nuevo a una carpeta completa, con cada documento faltante pedido. Funcionando en dos semanas.
Tus agentes
Agentes configurados para oficinas profesionales, con la forma en que trabaja tu oficina.
- LA MESA DE CLIENTES NUEVOS
Reúne los datos y documentos de un cliente nuevo y pide lo que falta.
- LA MESA DE RECORDATORIOS
Confirma las citas, envía recordatorios y hace seguimiento después de cada reunión.
- EL REDACTOR DE INFORMES
Prepara el informe mensual de cada cliente para que lo revises.
Una mañana con tus agentes
Ingreso en temporada de impuestos
Orlenby Accounting, una oficina contable y tributaria ficticia de demostración, con 6 personas.
- Un cliente nuevo sube por tu web 23 fotos de recibos y formularios.
- Tus agentes los ordenan por tipo y año, listan lo que falta para esa declaración y preparan un correo amable con la lista.
- Se ofrecen dos horarios de reunión y se preparan recordatorios para los clientes a los que aún les faltan documentos.
- Dices que sí al correo con la lista y a la reunión.
- El cliente sabe exactamente qué traer.
Faltan 3 documentos para esta declaración; reunión el jueves a las 10:00. ¿Lo envío?
Resultado de la empresa de demostración: La carpeta de un cliente nuevo lista en 10 minutos en vez de 45; los documentos que faltan aparecen antes de la reunión, no durante; 12 horas a la semana de vuelta en temporada.
Y después: Un informe mensual para cada cliente de contabilidad, preparado el primer día del mes.
Ejemplo
Míralo funcionando.
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VIDEO DE RESULTADOS
Una semana de un equipo de agentes, en 80 segundos
Cotizaciones, facturas y control de stock funcionando, con una persona aprobando cada paso clave.
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